07/31(四)【台北】RFA進修班-保單 × 房產：高資產傳承的雙引擎策略

上課地點：淡江大學城區部D208教室(台北市金華街199巷5號2樓)

• 本課程費用已含書面教材費用
• 持續進修課程未提供補課，如遇報名課程後不克出席可保留至下一次進行或折抵金額，僅能延後一次，但需為「RFA進修系列課程」使用；如再次通知仍未出席則不再保留課程。
• 未持證RFA者不得認列此教育必修時數
• 課程大綱如商品附圖

✓ RFA持證者限定—認列持續教育必修時數6小時(如必修時數已滿將直接轉成選修時數認列)

— 打通保險與不動產的資產傳承實務操作關鍵

一、不動產傳承法律規範

• 民法繼承法律規範
• 不動產繼承程序的規範與限制
• 共有物繼承與分割所衍生問題
• 遺囑的實務應用與限制

二、不動產傳承稅務規劃與誤區

• 個人持有與法人持有不動產的稅負差異
• 不動產傳承時機所影響的稅務
• 舊制及新制不動產傳承應注意事項
• 免稅不動產在傳承後衍生的問題

三、實務案例：高資產家庭的不動產傳承盲點

• 房產未完成過戶的遺產糾紛
• 「生前贈與 vs 死後繼承」稅金差額
• 不動產信託或不動產公司化方案的可行性與限制

四、保險在傳承中的輔助角色

• 遺產稅額試算與保單補足策略
• 常見錯誤操作與稅務風險
• 不動產及保單搭備的整合實戰案例

RFA課程的專業與實務已經獲得各大金融保險機構的肯定~

歡迎 您一起加入【RFA退休理財規劃顧問】的行列！